Moderniza la Gestión de tu Asesoría o Gestoría El Sistema Integral para Contadores y Asesores
Centraliza la gestión de clientes, automatiza la facturación recurrente, controla tareas y plazos, y ofrece un servicio más eficiente con nuestra plataforma diseñada para tu sector.
Cientos de asesorías y gestorías ya confían en nosotros.
Herramientas para Potenciar tu Asesoría
Descubre las capacidades esenciales diseñadas para simplificar la gestión diaria y mejorar la rentabilidad de tu negocio.
Gestión Integral de Clientes
Centraliza toda la información de tus clientes: datos fiscales, contactos, servicios contratados, documentos y comunicaciones.
- Ficha 360º del cliente
- Historial de servicios y facturas
- Segmentación por tipo/sector
- Notas y seguimientos
Facturación Recurrente y Flexible
Automatiza la generación de facturas periódicas (igualas, suscripciones) y gestiona fácilmente facturas por servicios puntuales.
- Configuración de cuotas periódicas
- Facturación por horas o servicios
- Generación masiva de facturas
- Envío automático por email
Seguimiento de Tareas y Plazos
Controla todas las obligaciones fiscales y laborales de tus clientes. Asigna tareas al equipo y visualiza vencimientos.
- Calendario de obligaciones fiscales
- Asignación de tareas por cliente/gestor
- Alertas de vencimientos próximos
- Control de estado de tareas
Registro de Tiempos y Rentabilidad
Registra el tiempo dedicado a cada cliente o tarea para analizar la rentabilidad y optimizar la asignación de recursos.
- Entrada manual o cronómetro
- Asignación a cliente/servicio/tarea
- Informes de tiempo por gestor
- Análisis de rentabilidad por cliente
Portal del Cliente Seguro
Ofrece a tus clientes un espacio online para consultar facturas, subir documentación y comunicarse de forma segura.
- Acceso seguro para clientes
- Descarga de facturas y documentos
- Intercambio seguro de archivos
- Mejora la comunicación y transparencia
Gestión Documental Centralizada
Almacena y organiza de forma segura todos los documentos relacionados con tus clientes y la propia asesoría.
- Estructura de carpetas personalizable
- Vinculación de documentos a clientes/tareas
- Búsqueda rápida de archivos
- Control de versiones (básico)
Informes de Gestión
Obtén informes clave sobre facturación, cobros pendientes, rentabilidad, productividad del equipo y estado de tareas.
- Informe de ingresos y gastos
- Análisis de rentabilidad por servicio/cliente
- Control de cobros y deudas
- Productividad del equipo
Roles y Permisos de Usuario
Define qué puede ver y hacer cada miembro de tu equipo para garantizar la seguridad y el control de la información.
- Roles predefinidos (Gestor, Admin)
- Permisos personalizables por módulo
- Registro de actividad por usuario
- Seguridad en el acceso a datos sensibles
¿Listo para optimizar tu flujo de trabajo?
Ver Planes y PreciosBeneficios Directos para tu Asesoría
Descubre cómo nuestro sistema se traduce en ahorro de tiempo, mayor control, rentabilidad y satisfacción para ti y tus clientes.
Automatiza la Facturación Recurrente
Ahorra horas cada mes generando y enviando facturas de igualas o suscripciones automáticamente. Reduce errores y mejora el flujo de caja.
Visión 360º de tus Clientes
Accede rápidamente a toda la información relevante de cada cliente para ofrecer un servicio más proactivo, personalizado y eficiente.
Control Total sobre Tareas y Plazos
Evita sanciones y olvidos con un sistema centralizado de seguimiento de obligaciones y tareas. Mejora la organización interna.
Optimiza la Rentabilidad
Identifica qué clientes y servicios son más rentables mediante el registro de tiempos y análisis detallados. Toma decisiones informadas.
Mejora la Comunicación y Transparencia
Fortalece la relación con tus clientes ofreciéndoles un portal seguro para consultar información y compartir documentos.
Reduce la Carga Administrativa
Minimiza el tiempo dedicado a tareas manuales y repetitivas, liberando a tu equipo para centrarse en el asesoramiento de valor.
Invierte en la Gestión de tu Asesoría
Elige el plan que impulsa tu crecimiento. Todos los planes incluyen actualizaciones y soporte técnico.
Asesoría Esencial
Ideal para autónomos y pequeñas asesorías que gestionan un número limitado de clientes.
Incluye:
- Gestión de Clientes (Básica)
- Facturación Simple y Puntual
- Seguimiento Tareas (Manual)
- Gestión Documental Básica
- 1 Usuario Incluido
- Soporte por Email
- Facturación Recurrente
- Registro de Tiempos
- Portal del Cliente
- Informes Avanzados
Gestión Profesional
La solución más popular para asesorías en crecimiento con mayor volumen de clientes y servicios.
Incluye:
- Gestión de Clientes (Completa)
- Facturación Recurrente Automatizada
- Seguimiento Tareas y Plazos + Alertas
- Registro de Tiempos y Rentabilidad
- Gestión Documental Centralizada
- Informes de Gestión
- Hasta 5 Usuarios Incluidos
- Soporte Email y Chat Prioritario
- Portal del Cliente (Opcional)
- Roles y Permisos Avanzados
Firma Estratégica
Para asesorías y gestorías consolidadas que requieren máxima personalización y soporte integral.
Incluye:
- Todas las Funciones Profesionales
- Portal del Cliente Incluido
- Usuarios Ilimitados
- Roles y Permisos Avanzados
- Informes Personalizados
- Acceso API para Integraciones
- Soporte Telefónico Dedicado
- Gestor de Cuenta Asignado
- Acuerdo Nivel Servicio (SLA)
¿Necesitas funcionalidades a medida o integración con tu ERP? Hablemos.
Preguntas Frecuentes (Asesorías)
Encuentra respuestas a las consultas habituales de contadores, asesores fiscales, laborales y gestores administrativos.
¿Cómo se protegen los datos fiscales y personales de mis clientes?
La seguridad es prioritaria. Aplicamos encriptación avanzada (SSL/TLS), almacenamos datos en servidores seguros con certificación ISO 27001, realizamos copias de seguridad diarias y cumplimos rigurosamente con el RGPD y la LOPDGDD.
¿Es fácil configurar y automatizar la facturación de igualas o cuotas mensuales?
Sí, nuestro sistema permite configurar fácilmente servicios recurrentes. Solo necesitas definir la periodicidad, el importe y los conceptos una vez, y el sistema generará y enviará las facturas automáticamente cada mes, ahorrándote mucho tiempo.
¿Puedo importar mi cartera de clientes actual y sus datos?
Sí, disponemos de herramientas para importar datos de clientes y servicios desde archivos CSV o Excel. Nuestro equipo de soporte puede asistirte durante el proceso para asegurar una migración de datos correcta y sin complicaciones.
¿Se integra con programas de contabilidad como A3, Sage o Contasol?
Ofrecemos exportación de datos de facturación en formatos compatibles con los principales software de contabilidad. Para integraciones más directas, ofrecemos acceso API en nuestros planes superiores o podemos estudiar desarrollos a medida.
¿El Portal del Cliente es seguro? ¿Qué pueden hacer mis clientes?
El portal utiliza acceso seguro con usuario y contraseña. Tus clientes pueden consultar y descargar sus facturas, subir documentación que les solicites (ej. nóminas, gastos) e intercambiar mensajes de forma segura, mejorando la comunicación y evitando el email para información sensible.
¿Puedo limitar lo que ve o hace cada gestor dentro del sistema?
Totalmente. Puedes crear roles (Administrador, Gestor Senior, Gestor Junior, etc.) y asignar permisos específicos para cada módulo o acción (ver clientes, crear facturas, acceder a informes), garantizando el control y la confidencialidad interna.
¿Qué tipo de soporte técnico recibo si tengo dudas o problemas?
Todos los planes incluyen soporte técnico por email. Los planes superiores ofrecen canales adicionales como chat prioritario y soporte telefónico dedicado, asegurando que recibas ayuda cuando la necesites.
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Nuestro proceso está diseñado para ser claro, rápido y adaptado a las necesidades de tu equipo.
Análisis Personalizado
Contacta con nosotros y analizaremos juntos las necesidades específicas de tu asesoría para configurar la solución óptima.
Configuración y Migración
Adaptamos el sistema a tus servicios y tarifas. Te ayudamos a importar tus clientes y datos existentes de forma segura.
Formación del Equipo
Proporcionamos la formación necesaria (online o presencial*) para que tu equipo aproveche al máximo todas las funcionalidades.
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